Endeavour está vendiendo OpenBet e IMG Arena a OB Global Holdings LLC en una compra gerencial respaldada por el director ejecutivo Ari Emanuel y los ejecutivos de OpenBet, incluido el director ejecutivo Jordan Levine, por alrededor de 450 millones de dólares.
La compañía dijo que la adquisición, que se financiará mediante una combinación de efectivo y deuda, es un “paso necesario” para cerrar un acuerdo de 13.000 millones de dólares por parte del propietario mayoritario Silver Lake para privatizar Endeavor.
“Esta compra por parte de la gerencia nos permitirá continuar ejecutando nuestra visión de crecimiento del mercado e innovación de productos”, dijo Levin en un comunicado. “Nuestro equipo confía en el futuro de OpenBet dada la gran oferta de productos, el gran talento y la sólida base que ya tenemos después de un fuerte período de crecimiento empresarial”.
OpenBet, adquirida por Endeavour en 2022 por 800 millones de dólares después de una valoración de 1.200 millones de dólares, impulsa el entretenimiento de apuestas y juegos para más de 200 operadores líderes del mercado en todo el mundo. Tras el cierre de la transacción, Levin seguirá liderando el negocio como director ejecutivo.
Mientras tanto, IMG Arena ofrece transmisión en vivo y datos anualmente para más de 65,000 eventos en una amplia gama de deportes, así como productos deportivos virtuales y soluciones avanzadas, incluido UFC Event Center. Entre sus clientes se incluyen UFC, MLS, PGA Tour, DP World Tour, USTA, EuroLeague y NWSL.
Los dos negocios incluían los segmentos de tecnología y datos deportivos de la compañía, que se consideraron para la venta y figuran como operaciones discontinuadas desde agosto, cuando anunció que estaba comercializando activamente los activos.
El acuerdo está sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones requeridas por las autoridades reguladoras del juego pertinentes, y debe cerrarse inmediatamente antes del cierre de Endeavor, que se cerrará al final del período. Durante el primer trimestre de 2025. Durante el período desde la firma hasta el cierre y después del cierre, Endeavour continuará comercializando IMG Arena para la venta a un comprador externo.
Oakvale Capital LLP y The Raine Group actuaron como asesores financieros de Endeavour.
Además de IMG Arena y OpenBet, Endeavor llegó en octubre a un acuerdo con TKO Group Holdings para adquirir Professional Bull Riders, On Location e IMG en una transacción de acciones valorada en 3.250 millones de dólares.
Tras el cierre de la transacción, que se espera para el primer semestre de 2025 y sujeta al cierre habitual y a las aprobaciones regulatorias, Endeavor poseerá aproximadamente el 59% de TKO. La compra de IMG no incluye las empresas asociadas a la marca IMG en licencias, modelaje y representación de tenis, así como el portafolio completo de eventos de IMG.
Endeavor también reveló que está considerando la posible venta de ciertos eventos dentro de su cartera, incluidos, entre otros, los torneos de tenis Miami Open y Madrid Open y la plataforma de arte Frieze. No existe un cronograma definido para la finalización de este proceso de revisión y no hay garantía de que la revisión resulte en alguna acción específica.
