MicroStrategy, una empresa de software conocida por inyectar miles de millones de dólares en Bitcoin (BTC) para sus arcas, ha propuesto otra medida de recaudación de capital.
en un Comunicado de prensa del 16 de septiembreMicroStrategy ha anunciado su intención de ofrecer un total de 700 millones de dólares en forma de oferta privada a compradores institucionales para 2028. La compañía también espera dar a los compradores de valores la opción de comprar hasta 105 millones de dólares adicionales dentro de los 13 días posteriores a la oferta pública inicial. Los términos están sujetos a cambios:
“La oferta está sujeta al mercado y a otras condiciones, y no se puede garantizar si se hará la oferta, cuándo o en qué términos”.
Detalles del contrato
MicroStrategy señala que los pagarés serán obligaciones senior no garantizadas de la compañía y pagarán un interés del 6,1% semestralmente a partir de marzo de 2025. Los pagarés vencerán el 15 de septiembre de 2028 a menos que se canjeen, canjeen o canjeen antes.
MicroStrategy se reserva el derecho de pagar la totalidad o una parte de los pagarés emitidos en efectivo. Si la empresa decide pagar sólo una parte, deberían quedarle al menos 75 millones de dólares.
Los tenedores de los valores tienen derecho a exigir a MicroStrategy que canjee la totalidad o parte de los valores por efectivo el 15 de septiembre de 2027. Estos pagarés también se pueden convertir en acciones ordinarias de Clase A de MircroStrategy.
Se espera que los ingresos netos de esta oferta se utilicen para adquirir más Bitcoin. Se sabe desde hace mucho tiempo que MicroStrategy realiza regularmente grandes compras de Bitcoin, y ReadWrite informó una compra de 593 millones de dólares a finales de 2023.
MicroStrategy posicionó sus acciones como una forma compatible con las regulaciones para que las instituciones inviertan en Bitcoin, especialmente antes de que se aprobaran los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin. Un buen ejemplo es el Fondo Público de Pensiones de Corea del Sur, que adquirirá 245.000 acciones de MicroStrategy en el segundo trimestre de 2024.
La empresa de financiación colectiva posterior a Bitcoin, MicroStrategy, propone notas de 700 millones de dólares apareció por primera vez en ReadWrite.
