DirecTV amenaza con abandonar su compra del 22 de noviembre de su rival Dish Network por 1 dólar y 9.750 millones de dólares en deuda a menos que los tenedores de bonos del gigante de la televisión por satélite acuerden un canje de deuda.
“Una transacción exitosa era un requisito previo para adquirir el negocio de videos de Dish”, dijo un portavoz de DirecTV a TheWrap. “Teniendo en cuenta el resultado del intercambio de EchoStar, DirecTV no tendrá más remedio que poner fin a la adquisición de Dish antes de la medianoche del 22 de noviembre”.
Una portavoz de la empresa matriz de Dish, EchoStar, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de TheWrap.
La amenaza viene después de eso. Bloomberg informó que un grupo de tenedores de bonos de Dish rechazó la oferta revisada de DirecTV a finales de octubre, lo que habría reducido la pérdida mínima de $8,9 mil millones de dólares del bono de $70 millones a $1,5 mil millones. La fecha límite para presentaciones se extendió hasta las 5 p.m. ET del martes.
Durante la conferencia telefónica sobre resultados del tercer trimestre de 2024 de EchoStar el martes, el director ejecutivo Hamid Akhavan dijo a los analistas que Dish será el camino a seguir independientemente de si se cierra la transacción. Se espera que el acuerdo se cierre en el cuarto trimestre de 2025.
Como parte del acuerdo, DirecTV, la firma de capital privado TPG Angelo Gordon y ciertos inversores proporcionaron 2.500 millones de dólares en financiación para permitir a Dish cumplir con la fecha de vencimiento de su deuda en noviembre. Además, EchoStar reveló el martes que ha “completado con éxito varias acciones de transformación estratégica para mejorar aún más su negocio y desarrollar aún más su red Open RAN 5G a nivel nacional”, incluida la reestructuración de aproximadamente $5 mil millones en deuda y la adición de $5,2 mil millones en dólares, lo que ha hecho una nueva inversión para sí mismo. balance
Si la fusión Dish-DirecTV se concreta, la compañía combinada estará totalmente controlada por TPG, que adquirirá la participación restante del 70% de AT&T en DirecTV en un acuerdo separado que se espera cerrar en la primera mitad de 2025. No se venderán acciones de AT&T. sujeto al cierre de la fusión Dish-DirecTV.
