Exportaciones mensuales de tipos seleccionados de galio, germanio, grafito y antimonio de China desde enero de 2023 hasta octubre de 2023, en comparación con las exportaciones mensuales promedio totales en 2022. La línea roja muestra cuándo entraron en vigor los controles de exportación iniciales, excepto productos específicos de EE. UU. El control se anunció en diciembre de 2024. Fuente: Administración General de Aduanas de China, con análisis de Carbon Brief.
Tanto Combs como Johnson señalan que, anecdóticamente, no han oído hablar de ningún caso de exportadores que no hayan podido obtener licencias para exportar productos.
Alderson dice a Carbon Brief que los exportadores, sin embargo, descubrieron que las aprobaciones fueron especialmente rápidas para Corea del Sur y Japón, mientras que “llevaron más tiempo”. [products destined for the] EE.UU. e India deberán ser aprobados para la licencia.
Análisis por América Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE) concluyó así que, para Estados Unidos, en particular, los controles de exportación de galio, germanio y grafito “no han cambiado fundamentalmente la relación comercial entre Estados Unidos y China en torno a estos minerales y productos relacionados”, como se muestra en el gráfico siguiente.
Importaciones mensuales estadounidenses desde China de tipos seleccionados de galio (rojo), germanio (negro) y grafito (azul), como porcentaje de las importaciones totales en estas categorías, de enero de 2020 a agosto de 2024. Fuente: PIIE.
En el caso del grafito (la línea azul en el gráfico), las importaciones estadounidenses de febrero a agosto de 2024 estuvieron “sólo un pelo por debajo de los siete meses anteriores a que se anunciaran los controles de exportación”.
En el caso del germanio (negro), en los diez meses posteriores a la adopción de los controles, las exportaciones “sólo bajaron un punto porcentual en comparación con los diez meses anteriores a la prohibición”, añadió. En el caso del galio (rojo), aunque las exportaciones han caído a cero, “el diagrama muestra muy claramente [that] En primer lugar, Estados Unidos nunca ha dependido de China para obtener recursos”.
El análisis PIIE se completó en agosto de 2024 antes de las restricciones de antimonio y los controles específicos de EE. UU.
Este resultado probablemente fue intencionado debido a la naturaleza calculada de los controles de exportación de China.
El propósito de los controles de exportación iniciales era mejorar la visibilidad de China sobre cómo se utilizan los minerales procesados, dice Combs a Carbon Brief, por lo que los controles iniciales requerían que los exportadores solicitaran una licencia en lugar de implementar una prohibición general de las exportaciones.
Alderson dice que las nuevas licencias exigían que las empresas compartieran más información sobre ellas mismas, sus productos y sus usuarios finales.
Por lo tanto, cortar el suministro a otros países no era el propósito de los anuncios originales.
Los controles primarios sobre minerales esenciales siguen en gran medida el mismo ejemplo muestras a las anteriores medidas comerciales no arancelarias de China. Con la excepción del antimonio, se introdujeron importantes controles minerales. respuesta a intentos percibidos de “socavar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo de China”, en lugar de la primera guerra comercial.
Esto se debe a que, según A. Real Instituto de Servicios Unidos Según el informe (RUSI), China sabe que la prohibición de las exportaciones acelerará los esfuerzos de otros países. peligroso y diversificar las cadenas de suministro, debilitando su posición a largo plazo.
El informe de RUSI añadió que los controles de exportación deberían ser examinados para determinar si la medida es una señal política o un intento más serio de “coerción económica”.
Los estrictos controles de exportación de China imponen costos internos que afectan tanto la actividad industrial como el crecimiento económico en general. Por lo tanto, es probable que los controles de exportación se calibren para abordar los titulares sin un impacto económico severo, dijo RUSI.
Un funcionario del gobierno involucrado en el diseño de los controles de galio y germanio dijo que estaban destinados a tener un efecto “disuasivo”. Tiempos financieros informó, citando al funcionario diciendo: “Teníamos muchas opciones… Esta no fue nuestra medida más drástica”.
Como ejemplo de cómo China “se lanza a la garganta” con los controles de exportación, Combs le dice a Carbon Brief que habrá controles sobre el cobre antes de que se anuncien controles específicos en Estados Unidos.
Esto se debe a que, aunque el cobre chino es un recurso importante en la manufactura global, particularmente en tecnologías de energía limpia, la mayor parte del cobre fundido en China se consume internamente. Como resultado, los controles a las exportaciones de cobre son “una condición perfecta para no dañar a otros y no dañarse demasiado a uno mismo”.
“En cambio”, dice, las primeras medidas parecieron ser “no nos pongan a prueba”.
¿La vigilancia específica de Estados Unidos representa un cambio significativo en la estrategia de China?
Medidas anunciadas a principios de diciembre de 2024 a puntiagudo ampliar el uso por parte de China de importantes controles de exportación de minerales.
Según las nuevas normas, el galio, el germanio y el antimonio ya no serán “esenciales” esta permitido se enviará a EE. UU. y se impondrán controles más estrictos a la venta de grafito.
en uno análisisEl fundador de Combs y Trivium China, Andrew Polk, escribió que las restricciones son una señal de que China está “lista para resistir movimientos más agresivos de Estados Unidos”.
El ex presidente del Banco Central de China, Yi Gang, informó sobre esto Poste matutino del sur de China citado: “Todos entendemos que desde un punto de vista económico, [retaliatory actions are] Nunca es una buena elección… pero los políticos no pueden hacer nada al respecto. [in the face of domestic pressure]”.
Alderson dice que llevará más tiempo ver “cuán estricta” es la aplicación, y añade que en el caso del grafito, aún no está claro qué productos se verán afectados: los controles más estrictos podrían limitarse al “99,999 por ciento”. [purity] eso se destina al material militar final”, en lugar del grafito de menor calidad utilizado en las baterías de los vehículos eléctricos.
Trivium ChinaLa evaluación señala que la declaración sugiere que China “cerrará” las lagunas que permiten “permisos de exportación”, añadiendo que no está claro “hasta dónde puede llegar Beijing para investigar o castigar a terceros países sospechosos de reexportación prohibida”.
Gerardo de Pipoanalista geoeconómico senior para Economía Bloombergdudaba de la importancia de la amenaza, escribir que “China carece del acceso legal, las capacidades de control de exportaciones y la red de alianzas” necesarias para hacer cumplir el cumplimiento de terceros países.
Otros analistas dijeron Revisión de tecnología del MIT que “en su mayor parte, las prohibiciones no tendrán un impacto económico importante” debido a los esfuerzos actuales de Estados Unidos para diversificar sus cadenas de suministro.
Aún así, dice Alderson, la incertidumbre actual es una prueba de que “la localidad es importante para quienes dependen de minerales esenciales”.
¿Podrían las futuras tensiones entre Estados Unidos y China reforzar los controles de minerales críticos?
El motivo de China para la última vigilancia no está claro, dijeron Combs y Polk escribió. Esto puede ser para protestar contra los EE.UU. movimiento Dijeron que limitaría exportaciones específicas de chips y herramientas de fabricación de chips, además de agregar 140 empresas chinas a una lista negra comercial o “advertir a la administración Trump sobre la escalada de tensiones”.
Se espera que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China aumenten después del inicio de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Preocupaciones de Estados Unidos en torno a “amenaza“, que China mira su capacidad industrial de dos partidos políticos. Sin embargo, mientras que el enfoque de Biden se caracterizó por políticas más sutiles, la segunda administración de Trump -como primero – puede favorecer el uso de aranceles amplios para reducir los EE.UU. déficit comercial con China.
Combs le dice a Carbon Brief que el objetivo de Beijing es “cambiar el comportamiento de Estados Unidos”, razón por la cual está “utilizando términos que Trump entienda”, como aranceles comerciales amplios en las disputas comerciales con Estados Unidos, en lugar de controlar los matices utilizados en la respuesta. a la administración Biden. Él explica:
“La mayoría de ellos [trade volume and value of these] los minerales son demasiado pequeños para afectar la balanza comercial… por lo que comprar carne vacuna, soja y artículos similares tiene más sentido como mecanismo de respuesta. [for China to use]”.
Dice que aún está por ver cuánta atención se prestará a los asesores de Trump, especialmente al nuevo secretario de Comercio. Howard Lutnickse colocará en minerales importantes. Añade que si Beijing utiliza controles adicionales para presionar a empresas estadounidenses específicas para que ejerzan presión sobre el gobierno de Estados Unidos, el problema podría aparecer en el radar.
Johnson señala que China tiene motivos para desconfiar de un mayor crecimiento de sus exportaciones de minerales clave, como su dependencia de Estados Unidos para una serie de minerales, como cuarzo de alta purezamineral de hierro y potasio.
Además, dice, los minerales que los países consideran importantes “cambian con el tiempo”, como nueva tecnología crear demanda de nuevos minerales y hacer que otros minerales queden obsoletos.
Avances en el desarrollo de procesos de reciclaje podría También alivia la presión sobre las cadenas de suministro. esta roto ya es una pequeña fuente de suministro de galio y germanio, aunque el germanio también puede obtenerse de productos existentes.
De acuerdo a AIEUna ampliación exitosa del reciclaje podría reducir la necesidad de nuevas actividades mineras entre un 25 y un 40 por ciento para 2050 en un escenario en el que los gobiernos cumplan todos sus objetivos climáticos a tiempo y en su totalidad.
Mientras tanto, otras regiones parecen actuar con cautela. En Correo de Washington Señala que la retirada de los gobiernos japonés y holandés provocó un “retraso” en la aplicación del último control estadounidense de las exportaciones de semiconductores, que fue diluido para “satisfacer” sus preocupaciones.
Combs le dice a Carbon Brief que no ve ningún punto que sea lo suficientemente importante como para introducir controles de exportación de minerales esenciales a la UE.
“[Restricting China’s ability to buy from] ASML fue el más influyente [move against China by the EU]”, dice, añadiendo que quedan pocas disputas políticas, si es que hay alguna, en las que Europa esté dispuesta a tomar “represalias serias” contra China.
Esta historia se publica con permiso. carbono corto.
