La empresa australiana de televisión paga ofrece servicios de streaming por cable, satélite e IPTV
News Corporation anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para vender Foxtel Group a DAZN Group Limited, una plataforma global de transmisión de deportes.
Según los términos del acuerdo, 578 millones de dólares australianos en préstamos pendientes de accionistas y cuotas de News Corp se reembolsarán en su totalidad en efectivo al cierre. La deuda actual de Foxtel se refinanciará durante el cierre y la transferencia, y Foxtel y News Corp conservarán una participación minoritaria en DAZN de alrededor del 6%, así como un puesto en la junta directiva.
Telstra Group Ltd (“Telstra”) también venderá su participación minoritaria en Foxtel, reembolsará sus préstamos a accionistas de 128 millones de dólares australianos y adquirirá una participación minoritaria en DAZN de aproximadamente el 3%. La transacción propuesta valora a Foxtel en un valor empresarial de 3.400 millones de dólares australianos, lo que representa más de 7 veces el EBITDA financiero de Foxtel para 2024.
El acuerdo sigue a la revisión estratégica y financiera de Foxtel como parte de los esfuerzos continuos de News Corp para optimizar su cartera y simplificar la estructura de la compañía.
Según los términos del acuerdo, 578 millones de dólares australianos en préstamos pendientes de accionistas y cuotas de News Corp se reembolsarán en su totalidad en efectivo al cierre. La deuda actual de Foxtel se refinanciará en el cierre y transferencia con Foxtel, y News Corp conservará una participación minoritaria en DAZN de alrededor del 6%, así como un puesto en la junta directiva. Telstra Group Ltd (“Telstra”) también venderá su participación minoritaria en Foxtel, reembolsará sus préstamos a accionistas de 128 millones de dólares australianos y adquirirá una participación minoritaria en DAZN de aproximadamente el 3%. La transacción propuesta valora a Foxtel en un valor empresarial de 3.400 millones de dólares australianos, lo que representa más de 7 veces el EBITDA del año fiscal 2024 de Foxtel.
El acuerdo sigue a la revisión estratégica y financiera de Foxtel como parte de los esfuerzos de News Corp para optimizar su cartera y simplificar la estructura de la compañía.
Liderada por News Corp, Foxtel es líder digital y de streaming en deportes y entretenimiento. Con DAZN, la transacción propuesta mejorará la posición de Foxtel como negocio digital centrado en el streaming liderado por el actual director ejecutivo Patrick Delaney y su equipo directivo.
La transacción permitirá a News Corp centrarse aún más en sus principales áreas de crecimiento: Dow Jones, servicios inmobiliarios digitales y publicaciones, al tiempo que proporcionará a la empresa una participación en una importante empresa de streaming y entretenimiento deportivo valorada en más de 300 millones de dólares. espectadores en 200 mercados.
La transacción, que se espera que se cierre en la segunda mitad del año fiscal 2025, está sujeta a la aprobación regulatoria y otras condiciones de cierre habituales. A los efectos de los informes financieros de News Corp, Foxtel se clasificará como operaciones discontinuadas en el segundo trimestre financiero de 2025.
“Este acuerdo es una victoria para los accionistas de News Corp, DAZN y los fanáticos de los deportes en Australia y en todo el mundo”, dijo el director ejecutivo de News Corp, Robert Thomson. “Foxtel se ha convertido en un verdadero líder digital y de streaming en Australia y creemos que DAZN es el propietario adecuado para llevar el negocio al siguiente nivel con sus capacidades tecnológicas, alcance global y emocionantes derechos deportivos. Esta transacción también permite a News Corp centrarse en nuestros otros pilares de crecimiento de Dow Jones, Digital Real Estate y Publishing, al mismo tiempo que nos beneficiamos de la rentabilidad de nuestros accionistas y un perfil crediticio mejorado. Estamos orgullosos de ser un socio a largo plazo de DAZN y el equipo. somos capaces de ello.”
Shai Segev, director ejecutivo de DAZN, afirmó: “Los australianos ven más deportes que cualquier otro país del mundo, lo que hace de este acuerdo una oportunidad extremadamente interesante para que DAZN entre en un mercado clave y otro paso en nuestra estrategia a largo plazo para desarrollar un mercado global”. El hogar de Foxtel es un negocio exitoso que ha experimentado una importante transformación digital en los últimos años y estamos seguros de que nuestro alcance global y nuestra incesante búsqueda de innovación continuarán. también impulsará el negocio y garantizará el éxito a largo plazo.
“Estamos comprometidos a respaldar e invertir en los servicios de televisión y streaming de Foxtel en deportes y entretenimiento, utilizando nuestra tecnología líder a nivel mundial para mejorar la experiencia de visualización del cliente. También estamos comprometidos a utilizar nuestro alcance global para exportar los deportes más populares de Australia a nuevos mercados en todo el mundo, y continuaremos promoviendo los deportes femeninos y subrepresentados.
“Esperamos trabajar estrechamente con Patrick Delaney y su equipo, así como con News Corp y Telstra como accionistas de DAZN, para hacer realidad nuestra ambiciosa visión para el futuro del entretenimiento deportivo”.
El presidente de Foxtel, Siobhan McKenna, dijo que el acuerdo con DAZN era un reconocimiento internacional a la transformación de Foxtel de un operador de televisión de pago a un líder en deportes y entretenimiento digital y en streaming. “Durante los últimos siete años, el equipo de Foxtel ha logrado un cambio extraordinario en un entorno ferozmente competitivo con el fuerte apoyo de News”.
Patrick Delaney, director ejecutivo de Foxtel Group, dijo: “El apoyo inquebrantable de News Corp ha demostrado que Foxtel se está reinventando con éxito en un negocio de streaming dinámico y exitoso con un sólido rendimiento financiero. Estamos encantados de asociarnos con DAZN, el proveedor de streaming de deportes líder en el mundo, como nuestro nuevo accionistas para embarcarse en el próximo capítulo, el apoyo de DAZN mejorará nuestra estrategia necesaria, brindará acceso a su alcance global y fortalecerá la infraestructura y la tecnología para acelerar nuestra transformación. Lo más importante es que continuaremos siendo una empresa orgullosamente liderada localmente y comprometida a ofrecer contenido deportivo y de entretenimiento producido localmente para nuestras audiencias”.
Goldman Sachs actuó como asesor financiero y Gibson, Dunn & Crutcher LLP y Allens actuaron como asesores legales de News Corp. en la transacción.
